A1. EDDIE AND THE BOYS
A2. TRAMDRIVER (3:44)
A3. FREDDIE ARE YOU READY (3:59)
A4. KITE (4:13)
A5. NUCLEAR NIGHTCLUB (2:41)

B1. AUTOGRAPH (2:36)
B2. JUST MY SITUATION (5:40)
B3. CHEAP EVENING RETURN (5:30)
B4. FREDERICK & BILL (4:23)

C1. TOMBSTONE VALENTINE (3:04)
C2. DO OR DIE (5:03)
C3. JUNE MAY BE TOO LATE (3:38)
C4. LOSING HOLD (7:05)

D1. LOST WITHOUT A TRACE (2:29)
D2. HENRY’S HIGHWAY CODE (2:52)
D3. SILVER JUBILEE (3:07)
D4. GRASS FOR BLADES (3:54)
D5. PROPHET (6:10)
D6. MARVELRY SKIMMER (FRIEND FROM THE FIELDS) (2:28)